Η Ελλάδα σχεδιάζει να ορίσει την Rothschild ως σύμβουλο για τα χρέη της, καθώς η χώρα προσπαθεί να θέσει τέλος στο μακρόχρονο αδιέξοδο με τους πιστωτές και να αποφύγει την πτώχευση, σύμφωνα με όσα γράφουν οι Financial Times (FT).
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ελπίζουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία πριν τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 20 Φεβρουάριου, η οποία έχει περιγραφεί ως η τελευταία ευκαιρία για τους πιστωτές της Ελλάδας να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, πριν η προσοχή των Ευρωπαίων επικεντρωθεί στις εκλογικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν σε μια σειρά κρατών-μελών της Ευρωζώνης.
Αν η Ελλάδα δεν βρει νέα κεφάλαια, δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει τα επτά δισ. ευρώ χρέους που λήγουν τον Ιούλιο, περιλαμβανομένων και 2,1 δισ. ευρώ προς εκείνους τους πιστωτές που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με το σχέδιο και όπως αναφέρει το δημοσίευμα των FT, η Rothschild θα συμβουλεύει τη χώρα σε όλα τα σημεία που σχετίζονται με το χρέος της, περιλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές, της πιθανής συμμετοχής της ΕΚΤ στο πρόγραμμα μηνιαίων αγορών ομολόγων ύψους 80 δισ. ευρώ και της επανέναρξης των εκδόσεων ελληνικών ομολόγων, δήλωσαν δύο πηγές, που δεν κατονομάζονται και φέρονται πως γνωρίζουν άμεσα την υπόθεση.
Αναμένεται να πληρωθεί ένα μπόνους όταν η Ελλάδα αποκτήσει και πάλι πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές χρέους, επεσήμαναν οι ίδιες πηγές.
Η πρόσληψη της Rothschild ως συμβούλου για το κυβερνητικό χρέος, για την οποία είναι απαραίτητο να υπάρξει υπουργική έγκριση, θα αντικαταστήσει τη συμφωνία του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα Lazard, η οποία κατηύθυνε τη χώρα στη διάρκεια της διάσωσης του 2012. Η ανάμειξη της Lazard στην αναδιάρθρωση χρέους της χώρας –η μεγαλύτερη μέχρι τότε στην ιστορία- επέτρεψε στην τράπεζα να κερδίσει μέχρι και 25 εκατ. ευρώ σε προμήθειες, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση. Η Lazard αυτή τη στιγμή δρα ως οικονομικός σύμβουλος του ελληνικού υπουργείο Ενέργειας.
Η δουλειά του συμβούλου κυβερνητικού χρέους έχει κύρος αλλά είναι λεπτή, δηλώνει ο Mitu Gulati, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Ντιουκ στις Ηνωμένες Πολιτείες με ειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα. Η συμβουλευτική για την Ελλάδα αναφορικά με το χρέος της είναι πολύ διαφορετική επάνω στο βάρος χρέους της είναι πολύ διαφορετικό εγχείρημα σήμερα, συγκρινόμενο με το βάθος που παρουσιάζει η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.
«Ένας σύμβουλος δεν προσλαμβάνεται για να διαχειριστεί άλλη μια αναδιάρθρωση χρέους με ιδιώτες επενδυτές, προσλαμβάνεται για να συμβουλεύσει επάνω στο επίσημο χρέος. Θα είναι δύσκολη δουλειά», δήλωσε ο κ. Gulati και πρόσθεσε: «Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ανταγωνιστείς τους διμερείς πιστωτές όταν φέρνεις στο παιχνίδι χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τους συμπεριφέρεσαι σαν να είναι ιδιώτες πιστωτές».
Από τα 323 δισ. ευρώ που είναι το κυβερνητικό χρέος της χώρας, μόνο τα 36 δισ. ευρώ ανήκουν σε ιδιώτες επενδυτές που έχουν στην κατοχή τους ελληνικά ομόλογα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στα χέρια πιστωτών όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.
Το ΔΝΤ έχει συγκρουστεί με τους Ευρωπαίους πιστωτές σχετικά με την επόμενη φάση στήριξης, με αξιωματούχους να ισχυρίζονται ότι το πρόγραμμα διάσωσης 86 δισ. ευρώ στην Ελλάδα θα λάβει τέλος εκτός κι αν το ΔΝΤ συμμετάσχει πλήρως.
Το ΔΝΤ, από την πλευρά του επιμένει ότι το χρέος της Αθήνας δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να αναδιαρθρωθεί –κάτι στο οποίο οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ιδιαίτερα εκείνοι στο Βερολίνο, είναι αντίθετοι.
Επίσης το ΔΝΤ επιχειρηματολογεί ότι οι απαιτήσεις για λιτότητα που επιβάλλονται στην Ελλάδα είναι υπερβολικά αυστηρές ,περιλαμβανομένης της απαίτησης η Αθήνα να πετύχει τον στόχο για τπρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% μέχρι το 2018. Το Ταμείο βρίσκεται επίσης σε διαμάχη με την Αθήνα για το γεγονός ότι καλεί τη χώρα να υιοθετήσει ακόμη πιο αυστηρά μέτρα.
Οι FT συνεχίζουν λέγοντας ότι οι πληρωμές της Ελλάδας που πρέπει να γίνουν μέχρι τον Ιούλιο και οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, οι οποίες έχουν κολλήσει, έχουν επηρεάσει τις χρηματοοικονομικές αγορές της χώρας, έχουν πιέσει πτωτικά τις τιμές για τα ελληνικά ομόλογα και τις μετοχές, εν μέσω φόβων για μια αβέβαιη επίτευξη λύσης.
Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων υποχώρησαν απότομα την περασμένη εβδομάδα –στέλνοντας την απόδοση των ελληνικών ομολόγων που λήγουν τον Απρίλιο του 2019 κοντά στο 10%- σε υψηλά οκτώ μηνών. Χθες Δευτέρα, οι αποδόσεις για το ομόλογο που λήγει το 2019 υποχώρησαν ξανά σε 8,6% έπειτα από τις πληροφορίες την Παρασκευή ότι οι διαπραγματευτές στις Βρυξέλλες προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές των πιστωτών.
Το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και η Rothschild αρνήθηκαν να σχολιάσουν, αναφέρουν οι FT.